Communiqués de Presse
EVADIX clôture anticipativement son offre en souscription publique sur Alternext : l'opération est un succès
Basé à Tournai, le Groupe EVADIX est aujourd'hui l'un des acteurs de référence en Belgique sur les marchés de l'imprimerie (avec Casterman Printing et Etibel International) et de la production de marketing direct. EVADIX complète son offre dans les secteurs de la logistique fine et des intégrations technologiques. Le Groupe a démarré ses activités en novembre 1999 avec une trentaine de salariés. Aujourd'hui, après 6 années de croissance dynamique, EVADIX occupe quelque 400 personnes et développe ses activités sur les marchés belges, français et roumains.
L'offre en souscription publique de maximum 649.350 actions nouvelles qui avait démarré le 31 mai dernier a été clôturée anticipativement ce vendredi 9 juin à 10h00. L'opération est un franc succès : l'offre a été sursouscrite 1,24 fois (surallocation de 97.000 actions existantes, couverte par une option d'achat attribuée à la Banque Degroof jusqu'à 30 jours après le premier jour de cotation).
Les souscriptions des investisseurs particuliers sont allouées à 93 %, tant pour les souscriptions auprès de la Banque Degroof qu'auprès des autres intermédiaires financiers (nombre arrondi à l'unité inférieure). Les souscriptions des investisseurs institutionnels sont également réduites.
Les actions attribuées aux investisseurs particuliers représentent 35% de l'offre.
Le jeudi 15 juin prochain, EVADIX sera donc la première société à être cotée sur le nouveau marché Alternext d'Euronext Brussels.
Malgré une conjoncture difficile sur les marchés boursiers ces dernières semaines, EVADIX a donc réussi son pari et levé 5 millions d'euros pour l'aider à financer ses nombreux projets de croissance interne et externe, notamment en France et en Roumanie.
Par ailleurs, l'offre au personnel ouverte conjointement à l'offre en souscription publique est elle aussi couronnée de succès. Toutes les actions ont été allouées et l'offre a également été cloturée anticipativement ce vendredi 9 juin. |
|